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    VR將成顯示產業新引擎 京東方擬投290億元建新產線

    時間 : 2022-11-02 08:41:13來源 : 第一財經日報

    在全球顯示產業的“至暗”時刻,下一輪新投資方向已經現顯。京東方(000725)10月30日晚公告透露擬投資不超過290億元建設第6代新型半導體顯示器件生產線項目,著力布局VR(虛擬現實)顯示產品市場,抓住元宇宙的商機。

    今年三季報,各大面板企業在下行周期均承受巨大業績壓力。VR/AR(增強現實)今后有望將成為顯示產業的新引擎之一。除了京東方,TCL華星、深天馬、維信諾也在VR領域有布局或儲備,下游彩電廠TCL電子、創維集團、海信視像等也已經或即將推出VR/AR新品。

    第一財經記者從 Omdia的研報了解到,今年三季度面板廠的產能整體利用率跌到69%,但AR/VR近眼顯示等高階面板需求卻持續上揚。AR/VR近眼顯示的出貨額將從2021年的1177萬美元,上升到2022年的1840.6萬美元、2023年的2181.93萬美元、2024年的2520.79萬美元、2025年的2793.6萬美元及2026年的3037.63萬美元,五年內將實現約三倍成長。


    (資料圖)

    抓住元宇宙等新興業務商機

    據公告,京東方將在北京投資應用LTPO技術的第6代新型半導體顯示器件生產線項目,主要產品是VR顯示面板、Mini LED直顯背板等,每月設計產能5萬片基板(1500mmX1850mm)。建設周期自2023年至2025年,2025年量產,2026年滿產。

    作為全球最大的液晶面板供應商,京東方正推進“屏之物聯”戰略落地,強化與物聯網產業的深度融合;同時,不斷開拓包括元宇宙在內的新興業務,實現生態共建。此次新投資將有利于京東方聚集更廣泛的資源,卡位新市場,擴大規模優勢,構筑更高競爭壁壘。

    未來VR產品應用的顯示技術主要有LTPS(低溫多晶硅)/LTPO(低溫多晶氧化物)和Micro OLED兩種,Micro OLED可實現更高像素密度、成本也更高,LTPO比LTPS像素密度更高、成本增加有限。因此,LTPS/LTPO技術有望成為未來VR產品中的主流技術。

    市場調研機構Omdia數據顯示,2022年至2027年,LTPS/LTPO筆記本電腦復合增長率將達19%,平板電腦達8%,車載應用達20%;應用LTPO技術的產品屏幕像素能做到200 ppi以上,也將成為VR市場繼LTPS技術后的主要技術選擇之一。

    Mini LED直顯方面,根據Trend Force調研預測,2022年直顯市場規模約480億元,預計到2023年市場規模將達1886億元,復合增長率將達18%。

    京東方在VR等中小尺寸顯示產品上已實現了面向品牌客戶的量產出貨,并在LTPS、LTPO等關鍵環節有自主知識產權。不過,市場供需關系將對新項目經營帶來直接影響。對此,京東方表示,將積極開拓VR顯示屏、高端中小尺寸顯示屏、車載顯示等細分市場。

    面板企業在行業底部布局未來

    這將是一次在行業底部、面向未來的新投資。10月30日晚,京東方發布的三季報顯示,2022年前三季,京東方實現營收1327.44億元、同比減少19.45%,歸母凈利潤52.91億元、同比減少73.75%。其中,第三季,京東方當季實現營收411.34億元、同比減少26.79%,歸母凈利潤為虧損13億元、同比減少118.01%。

    液晶面板行業價格下跌超過一年,已讓面板企業跌破現金成本,第三季度出現虧損。

    10月30日晚,深天馬(000050.SZ)也發布三季報顯示,2022年前三季,深天馬實現營收242.13億元、同比減少4.49%,歸母凈利潤3.62億元、同比減少28.74%。其中,第三季,深天馬當季實現營收84.75億元,歸母凈利潤為虧損854.9萬元。

    TCL華星的母公司TCL科技(000100.SZ)也業績承壓。今年前三季,TCL科技收入1265億元、同比增長4.52%,歸母凈利潤2.8億元、同比減少96.92%,其中第三季收入419.93億元、同比減少9.95%,歸母凈利潤虧損3.8億元。

    伴隨行業利潤率進入周期底部,TCL華星加快優化產品結構,進一步完善中小尺寸產品,包括加速拓展AR/VR.公開信息顯示,TCL華星旗下的華睿光電擬在廣州建設AR/VR用硅基OLED微型顯示器生產線,本月已公示,將年產AR/VR產品的顯示器件62.4萬片。

    深天馬今年在投資者關系活動中也曾透露,公司在 ARVR 相關領域技術方面有一定數量的專利儲備,具備量產經驗。同時,深天馬也加快在AMOLED面板線上的投資。

    做OLED面板的維信諾今年也利潤下滑,前三季收入48.34億元、同比增長13.26%,歸母凈利潤19.58億元、同比減少85%。維信諾四年前就曾推出過814PPI 的VR顯示屏。

    彩電企業也紛紛推出AR/VR新品

    下游的彩電企業在電視市場不景氣的情況下,也紛紛推出AR/VR新品,尋找新增長點。

    TCL電子(01070.HK)旗下的雷鳥創新于10月20日發布了新一代消費級XR眼鏡雷鳥Air 1S,采用Micro OLED的技術方案,可為用戶打造130英寸高清巨幕體驗,覆蓋觀影、游戲、辦公、無人機、智能座艙等多個場景。

    創維集團(00751.HK)控股子公司創維數字(000810.SZ)在今年的三季報中也透露了其VR業務的進展。在ToB端,創維是已進入中國電信、中國移動、中國聯通供應商名錄的VR供應商;同時通過定制化服務積極拓展海外客戶,在直播、教育、醫療、文旅、科技、工業等行業應用端已形成較豐富的解決方案;To C端,創維7月推出了自研的首款6DoF超短焦VR一體機Pancake 1C,為用戶帶來8K 3D 180度實時互動直播生態。

    海信視像(600060.SH)今年8月曾回復投資者說,公司消費級6 DoF VR產品將擇時發布。而做激光顯示的光峰科技(688007.SH)今年也發布了首個PPI破萬的AR光學模組。

    事實上,由于彩電市場整體銷量收縮、價格下跌,彩電企業今年前三季業績也都承受著不同程度的壓力,創維集團收入384.19億元、同比增長7%,股權持有人應占溢利5.18億元、同比減少32.1%;海信視像收入325.11億元、同比減少4.16%,歸母凈利潤11億元、同比增長76.86%;光峰科技收入18.76億元、同比增加12.96%,歸母凈利潤9136萬元、同比減少56.78%。因此,拓展AR/VR等新型顯示業務、擴張應用場景成為共同選擇。

    10月31日上午,京東方跌2.28%至3.43元/股,TCL科技跌1.22%至4.04元/股,深天馬漲2.07%至8.86元/股,維信諾漲3.47%至5.96元/股;海信視像漲2.82%至12.02元/股,創維集團漲0.34%至2.96港元/股,TCL電子漲1.36%至2.98港元/股,光峰科技漲4.62%至22.4元/股。

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